Conseillère en Gestion de Patrimoine

Construire vos projets et votre avenir financier

Des décisions financières simples et éclairées pour optimiser votre fiscalité, votre épargne et votre avenir.

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Habilitations IAS, IOBSP, Carte T, CIF

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Clients accompagnés

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Un accompagnement pensé autour de vos projets

Parce qu'il n'existe pas de solution universelle, je construis une stratégie adaptée à votre situation et à vos objectifs.

Préparer votre retraite sereinement

Anticiper votre avenir et construire progressivement des revenus complémentaires.

Real-Time Tracking

Anticiper votre avenir et construire progressivement des revenus complémentaires.

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Développer votre patrimoine

Donner un objectif à votre épargne et une stratégie adaptée à votre horizon.

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Optimiser votre fiscalité

Identifier les leviers pertinents pour optimiser votre situation dans le respect de vos objectifs.

Optimiser votre fiscalité

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Protéger vos proches

Anticiper les imprévus et sécuriser votre famille et votre patrimoine.

Protéger vos proches

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Préparer l'avenir de vos enfants

Anticiper leurs projets futurs et organiser votre épargne dans cette perspective

Préparer l'avenir de vos enfants

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Transmettre votre patrimoine

Préparer la transmission de votre patrimoine dans une logique d'anticipation.

Transmettre votre patrimoine

Préparer la transmission de votre patrimoine dans une logique d'anticipation.

Anticiper la perte d'autonomie

Réfléchir dès aujourd'hui aux conséquences financières des situations de dépendance.

Anticiper la perte d'autonomie

Réfléchir dès aujourd'hui aux conséquences financières des situations de dépendance.

Créer des revenus complémentaires

Construire une stratégie pour générer demain des revenus supplémentaires.

Créer des revenus complémentaires

Construire une stratégie pour générer demain des revenus supplémentaires.

HélènePatrimoine

Votre patrimoine est le fruit de vos efforts.

Donnez lui la stratégie qu’il mérite pour servir vos projets d’aujourd’hui et de demain

Votre patrimoine est le fruit de vos efforts. Donnez lui la stratégie qu’il mérite pour servir vos projets d’aujourd’hui et de demain

Votre patrimoine est le fruit de vos efforts.

Donnez lui la stratégie qu’il mérite pour servir vos projets d’aujourd’hui et de demain

Votre patrimoine mérite une vraie stratégie

Gérer son patrimoine ne consiste pas simplement à choisir un placement.

1/ Vous manquez de temps

Entre votre vie professionnelle, votre famille et votre quotidien, il est difficile de suivre les évolutions fiscales et financières.

2/ Vous avez peur de vous tromper

Investissement, fiscalité, retraite, transmission… certaines décisions peuvent avoir des conséquences importantes sur le long terme.

3/ Vous voulez une stratégie cohérente

Votre épargne, vos investissements, votre fiscalité, votre retraite et la protection de vos proches doivent fonctionner ensemble.

4/ Être accompagné dans la durée

Votre vie évolue. Votre patrimoine aussi. Votre stratégie doit pouvoir évoluer avec vous.

Hélène Gilbert

Une autre façon d'accompagner les projets de vie

Après 8 ans dans le recrutement, j’ai choisi la gestion de patrimoine pour continuer à accompagner les autres dans leurs projets. En 2024, je découvre cet univers en investissant pour mon propre patrimoine. Cette expérience me donne envie d’aller plus loin et je me forme alors en MBA Ingénierie Patrimoniale.

Aujourd’hui, j’accompagne les particuliers et les professionnels dans leurs projets et leurs réflexions patrimoniales, avec une approche simple, claire et adaptée à chacun. Basée à Angoulême, en Charente, je vous accompagne sur place ou en visio, selon vos besoins et vos préférences.

Ma mission : rendre le patrimoine accessible et construire avec vous une stratégie adaptée à votre situation, vos projets et vos objectifs.

+

clients accompagnés

%

Conseil indépendant

MBA

en ingénierie patrimoniale

Pourquoi me faire confiance ?

Conseil indépendant

Une analyse objective et des solutions adaptées à vos projets

Conseil personnalisé

Une stratégie personnalisée selon votre situation et vos objectifs

Vision globale

Une approche à 360° pour votre patrimoine et vos projets

Suivi dans la durée

Une partenaire de confiance à vos côtés aujourd’hui et demain

Une méthode simple, claire et personnalisée

Une démarche structurée en 4 étapes transparentes pour donner du sens à votre épargne et sécuriser vos choix.

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+30 clients accompagnés

1

Comprendre avant de conseiller

Tout commence par un échange. Nous faisons le point sur votre situation personnelle, familiale et professionnelle, vos projets, vos préoccupations et vos objectifs à court, moyen et long terme.

2

Construire votre stratégie patrimoniale

À partir de cette analyse, je construis des recommandations adaptées à votre situation, votre profil d'investisseur, votre horizon de placement et votre sensibilité au risque.

3

Transformer la stratégie en actions

Une fois les solutions validées, je vous accompagne dans leur mise en place : sélection des solutions adaptées, coordination des démarches et mise en relation avec mes partenaires.

4

Une stratégie qui évolue avec votre vie

Votre situation évolue, votre stratégie patrimoniale aussi. Je reste à vos côtés pour suivre vos solutions et ajuster votre stratégie au fil de vos projets.

Prendre les décisions seul.e ou accompagné.e ?

Parce que les bons choix se construisent aussi avec un regard expert à vos côtés.

Seul.e

Accompagné.e

Des conseils clairs et adaptés

Des choix éclairés et cohérents

Des solutions optimisées

Une stratégie pour faire sécuriser son patrimoine

Une vision globale sur le long terme

Un gain de temps et de sereinité

Un premier échange, simplement et sans engagement

Choisissez le créneau qui vous convient pour échanger sur votre situation, vos objectifs et voir ensemble comment nous pouvons vous accompagner.

+30 clients accompagnés

Formations & Diplômes

MBA Ingénierie Patrimoniale

ESG Finances — Paris

2026

Master Ecole de commerce

Excelia Business School - La Rochelle

2016

Habilitation IAS, IOBSP, CIF, Carte T

Statut 100% Réglementé

2025

Tout afficher

MBA Ingénierie Patrimoniale

ESG Finances — Paris

2026

Master Ecole de commerce

Excelia Business School - La Rochelle

2016

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Statut 100% Réglementé

2025

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Tout savoir pour avancer sereinement

Retrouvez ici les réponses aux questions les plus fréquentes sur notre accompagnement et nos solutions.

Réservez un échange découverte de 30 minutes pour faire le point sur vos projets

Fondateur HélènePatrimoine

Le premier rendez -vous est-il gratuit ?

Oui. Le premier échange permet de faire connaissance, de comprendre votre situation et vos objectifs, et de déterminer ensemble si un accompagnement est pertinent. Il est offert et sans engagement.

À qui s'adresse mon accompagnement ?

J'accompagne les particuliers, les familles, les chefs d'entreprise et les professions libérales dans la construction, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine. Que vous débutiez votre épargne ou que vous disposiez déjà d'un patrimoine important, chaque stratégie est construite sur mesure.

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine ne consiste pas uniquement à choisir un placement. Elle prend en compte votre situation familiale, professionnelle, fiscale et vos projets de vie afin de construire une stratégie cohérente sur le long terme. Être accompagné permet de prendre des décisions éclairées et d'éviter certaines erreurs qui peuvent avoir un impact important.

À partir de quel patrimoine est-il intéressant de consulter ?

Il n'existe pas de montant minimum. Plus vous commencez tôt à structurer votre patrimoine, plus vous disposez de temps pour construire une stratégie efficace. L'accompagnement s'adapte à votre situation, qu'il s'agisse de constituer votre première épargne ou d'optimiser un patrimoine déjà développé.

Etre accompagné, ça coûte cher ?

Sauf cas exceptionnels, je ne pratique pas d’honoraire. Lorsque vous décidez de mettre en place une solution, je suis rémunérée par mes partenaires financiers, sans coût supplémentaire pour vous. Vous bénéficiez ainsi d'un accompagnement personnalisé, de l'analyse de votre situation jusqu'au suivi de votre stratégie patrimoniale. En contrepartie, vous vous engagez à être accompagné par mes soins tout au long de votre projet.

Dois-je déjà avoir des placements ?

Pas du tout. Mon rôle est aussi d'accompagner les personnes qui souhaitent commencer à épargner ou investir. L'important n'est pas ce que vous possédez aujourd'hui, mais les projets que vous souhaitez réaliser demain.

Quels investissements proposez-vous ?

Chaque recommandation dépend de votre situation, de vos objectifs et de votre profil de risque. Il peut s'agir de solutions financières, immobilières ou d'autres dispositifs patrimoniaux. Aucune solution n'est proposée sans une analyse préalable de votre situation.

À quelle fréquence faisons-nous le point ?

La stratégie patrimoniale évolue avec votre vie. Un suivi régulier permet d'adapter les solutions aux changements personnels, professionnels, fiscaux ou réglementaires. La fréquence est définie ensemble selon vos besoins. Nous nous revoyons à minima une fois par an.

Le premier rendez -vous est-il gratuit ?

Oui. Le premier échange permet de faire connaissance, de comprendre votre situation et vos objectifs, et de déterminer ensemble si un accompagnement est pertinent. Il est offert et sans engagement.

À qui s'adresse mon accompagnement ?

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

À partir de quel patrimoine est-il intéressant de consulter ?

Etre accompagné, ça coûte cher ?

Dois-je déjà avoir des placements ?

Quels investissements proposez-vous ?

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HélènePatrimoine

Je vous accompagne avec exigence, écoute et transparence

Mon approche repose sur une conviction simple : chaque patrimoine est unique et mérite une stratégie sur mesure, alignée avec vos valeurs et vos objectifs

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